在行銷學中，有著「第一眼定成敗」之說，即業務員與準客戶相處時，給準客戶留下第一印象非常重要。
一般來說，一個人的體態、姿勢、談吐、衣著打扮，在一定程度上反映這個人的內在素養和個性特徵。業務員若能給客戶展現正面、積極、專業、充滿愛心、對事業抱有熱忱的形象，就可能獲得客戶的接納。
所謂的接納，是淺層的信任關係，即準客戶對你印象良好，不排斥你，願意與你面談或接受詢問，甚至願意購買保險。要獲取客戶的初步信任，業務員就要在個人外表儀容、行為舉止等事情上用足功夫，尤其應該注意以下細節：
1. 穿著和妝容足夠得體、專業
人的第一印象往往是從衣著中體現出來的，如鞋子、領帶、髮型、表情、笑容、指甲等。建議業務員的衣著要得體、穩重、大方，不穿奇裝異服、過度暴露的服裝，衣服的顏色不要過於豔麗、惹眼。
至於鞋子，女士最好穿高跟的鞋子，這能讓你走路顯得自信，整個人都會顯得有精神；男性最好選擇有鞋帶的皮鞋，而黑色皮鞋永遠都是最佳的選擇。此外，男士的髮型要乾淨利索，衣著以西裝為宜。
在妝容上，女士最好化一點淡妝，這是對客戶表示尊重和禮貌，如果要畫眼影，不要用過於誇張的顏色，盡量選擇淡一點的顏色，給人以大方的感覺。男士雖不用化妝，但一定要保持面部乾淨。
2. 禮貌待人，語調柔和
業務員待人接物時要有禮貌，盡量微笑點頭示意。無論面對客戶，還是客戶的家人，都要主動打招呼，展現個人素養，讓對方感到親切。
與客戶說話時，語速要不疾不徐，因為太快客戶會聽不清楚，太慢客戶會不耐煩。當然，遇到語速快的客戶，業務員也要跟上客戶說話的思路；而語速慢的客戶，通常是思考型的人，業務員要懂得抓住重點，掌握客戶的想法。
3. 積極聆聽，多讓客戶談自己的事
由衷地傾聽，可以讓業務員對準客戶有更加深入的理解；適當地附和、適時地發出笑聲，則能讓說話者不自主地繼續說下去。你若能笑聲不斷，自然容易聚集人氣，成為受歡迎的人；相反，喜歡表現自己、只想發表自己的想法，不讓對方有機會說話的人，往往會讓人不想與之交談。
而傾聽的過程中，我們的身體應稍微前傾，以表示對談話感興趣，目光專注而柔和地注視客戶；適時給予回應，運用非常簡單的「嗯」、「是」等表示回應；若沒有聽懂客戶的話，則要適時提出，讓客戶感覺你在用心聆聽，但切忌過常打斷客戶的話。
4. 真誠讚美，真摯地肯定客戶的長處
讚賞他人時要試著細心觀察對方，瞭解他平時的談吐和行為舉止，並從對方身上找到別人沒看到的優點。如果對方的優點因為你的觀察而被發現了，一定會深受感動；而逢迎拍馬式的讚美，不僅會讓你成為令人討厭的人，更會讓被讚美者心生反感。
讚美有3個層次：1.對於外表特徵的讚賞，如外貌、穿著、打配、飾品等；2.讚美對方的成就，如對方的事業成果、教養小孩的成績；3.讚美他人的潛力，尤其是連他自己都沒有察覺到的潛質。
5. 善於接話，讓客戶喜歡與你交談
懂得說話藝術的人，通常都不會喋喋不休地講，而會順著別人的話適時提問，讓對方愈講愈起勁。如何學會接話的藝術？秘訣在於提前準備話題。人們一聽到自己關心、感興趣的話題，自然會想聊下去。
有2個類型的話題，是比較適用於大多數客戶的：1.個人，如工作地點、所屬單位、職位、出生地、母校、興趣愛好、個性等；2.公司，如所屬行業、員工數、歷史、董事、營業概況、客戶等。除此之外，還可以從家庭、興趣、時事等多個方面預先準備話題。
6. 臨場冷靜，榮辱不驚
業務員會遇到各種性格的客戶，不管面對哪種客戶，業務員都要保持禮貌、不卑不亢，把客戶的抗拒、反感降至最低。同樣的道理，別挑客戶的毛病，或試圖糾正他，不論何時何地，盡可能不與客戶辯論、反駁，否則只會落得「贏了辯論，失了客戶」的下場。
