因疫情睽違多年的IARFC大中華區年會，終於在今年9月25～27日於廣州南沙舉辦，以「大灣區新未來」為主題，吸引兩岸四地近200位RFC國際認證財務顧問師，進行了一場知識與智慧的盛宴。
2024年9月25～27日，IARFC國際認證財務顧問師協會大中華區2024年會，於廣州南沙越秀喜來登酒店隆重舉行。此次大會以「大灣區新未來」為主題，吸引近200位來自兩岸四地的國際認證財務顧問師（RFC）菁英共聚一堂，邀請多位業內外知名專家、學者以及金融機構資深管理者展開深度分享，致力於為與會的RFC會員帶來一場知識與智慧交融的饕餮盛宴，助力大灣區金融合作的進一步深化，進而推動區域金融市場實現互聯互通。
本次大會選址在連接珠江口兩岸城市和港澳地區的廣州南沙舉辦，旨在讓兩岸四地RFC會員深度探討大灣區發展規劃的政策導向及產業布局，並且掌握大灣區高資產客群的財富管理及傳承需求，藉由創新的金融科技，提供整合性的解決方案。
開幕致辭中，IARFC大中華區主席梁天龍先生提及，2024年9月24日「一行一局一會」促資本市場穩定發展的重磅發聲，指出行業正遇政策東風，迎來大有可為時代。
梁主席回顧過去，從2015年首屆IARFC大中華區年會召開以來，已有9年光景，至今舉辦了7屆年會，為推動行業發展與進步做出積極貢獻。他還強調，在這個時代，會用AI的人將淘汰不會用者，RFC會員只有緊跟科技發展步伐，善於借力現代科技工具，方能在千萬競爭者中脫穎而出。
IARFC中國港澳區主席蘇婉薇女士致詞時也表示，RFC會員需持續學習、主動擁抱科技加強跨地域合作，方能跨越界限、開啟未來之門。此外，南沙經濟技術開發區國資局沈博副局長，以及投資促進局代表李嘉彬先生特別蒞臨大會，除了表達對於遠道而來RFC會員的歡迎，並分別報告南沙金融發展情況與營商環境，為與會學員勾勒清晰的南海金融發展藍圖。
在大會歡迎晚宴中，特別安排香港宏利人壽南九龍團隊的高級行政區域總監龍子明會員，以「保險業在粵港澳大灣區的機遇與挑戰」為題進行專題報告。他提到，隨著中國大陸改革開放持續深化，以及「粵港澳大灣區發展規劃綱要」的落實，大灣區已經展現了巨大的發展潛力，2023年大灣區的經濟總規模已突破14兆元人民幣，相信在國家持續投入資源及重點政策之下，必能與世界頂級灣區並駕齊驅。
大會分享議程精彩紛呈。既有由香港恆生大學客座教授羅立群帶來的「全球化與中國經濟」這樣的宏觀議題，深入探討全球經濟格局下中國經濟的發展趨勢與機遇；也有聚焦家庭財富傳承的相關議題，包括上海建橋學院新聞傳播學院副院長徐磊律師分享 「《民法典》與個人、家庭跨境財務規劃」，以及萬信保險顧問公司資深業務總監陳涌怡講師，分享「合法合規的境外財富布局」等議題，為RFC會員提供深入研究和應對家庭財富規劃中複雜問題的思路與方法。同時也邀請分別來自大陸的譚暘、香港的蔡萬方以及臺灣的周孟俞3位會員，共同分享財務規劃的實務案例作法，讓與會會員受益良多。
與此同時，隨著金融科技的飛速反覆運算及廣泛應用，AI人工智慧科技儼然成為行業發展中不可忽視的重要力量。有鑑於此，大會特別邀請PAG上海禾亙家族資產管理公司浙江分公司總經理顧立平，以「新科技、新產業、新動能、新質生產力帶來投資新選擇」為題進行報告；以及上海對外經貿大學金融管理學院保險與風險管理研究所所長趙蕾博士，分享「人工智慧AI與金融」等前瞻課程，旨在幫助RFC會員深入瞭解AI在金融領域的應用場景、潛在風險以及應對策略，進而緊跟時代步伐。
此外，為了協助RFC會員透過線上學習，掌握行業經營的關鍵智慧結晶，也特別邀請IDA高研院執行副院長，與會員分享「AI與在線教育——IDA院制課賦能保險事業專業化發展」，提供有心在保險業發展更上一層樓的RFC會員完整的線上學習平臺及系統化的學院機制。
為了讓與會RFC會員實地感受大灣區的發展，大會也精心安排了多樣化的參訪行程，包括大灣區創新產業的前沿陣地「創享灣園區」，匯聚眾多新興企業與創新項目；以及展示南沙歷史變遷、發展現狀以及未來規劃藍圖的南沙區規劃展覽館，讓會員們在館內透過觀看詳實的資料展示、逼真的模型演示以及生動的多媒體介紹，對南沙在大灣區戰略布局中的重要地位和發展潛力，有了更為深刻的認識。
會議尾聲，IARFC中國發展中心執行長林建宏先生隆重宣布，2025年大會將於有「上有天堂，下有蘇杭」美譽的杭州，這座充滿歷史文化底蘊與現代創新活力的城市召開，主題為「金融科技與財富傳承」。這項主題緊密貼合當下金融行業發展的趨勢和熱點，旨在深入探討如何將先進的金融科技手段，應用於財富傳承領域，為行業從業者提供更具前瞻性和創新性的思想指引與解決方案。
在會員彼此依依不捨祝福，並相約2025杭州年會再會的道別聲中，IARFC大中華區2024年會圓滿落幕。期待2025年9月，RFC會員能攜手於山明水秀的「人間天堂」談笑風生，書寫行業發展的嶄新篇章！
