想要從國際龍獎IDA銅龍獎晉級到白金獎，代表在這段績效升級之路，業務員必須不斷增加客戶源、提高件均保費。這究竟該如何達到？本次特輯，邀請到榮獲10次白金獎、2次銀龍獎，同時也是國際龍獎IDA終身榮譽大使的彭遠智分享她的看法。
早晨，宏利人壽保險高級分行經理彭遠智在晨光中醒來，她一邊盥洗、化妝，一邊收聽最新的線上課程，在行進的過程中，一旦發現自己分心或漏聽，就馬上將課程倒帶重複播放，一直到駕車前往公司前都還在持續不斷學習。
隨著投入家庭以及客戶量愈多，業務員日常事務變得愈來愈繁忙，投入學習的時間變得愈來愈零碎，許多業務員最後不得不放下學習，將重心轉往他處。對此，彭遠智認為，再零碎的時間也可以善加利用。若是難以集中精神，能夠將線上課程漏聽、重要的部分重播幾次，並將要點紀錄在筆記本或手機備忘錄裡。
無論方式為何，唯有當知識融入生活、銷售中，才能更有效地對業務夥伴帶來助益。因此外部汲取來的資訊，都需要學習者再次內化為自己的能量。有的夥伴會透過再次翻閱筆記來進行複習和整理；有的夥伴會邀請組員、朋友演練，直到滾瓜爛熟；有的夥伴則會將知識重新書寫，藉由客戶容易閱讀的文字，再次呈現在社交媒體上。幾經轉化，知識又會被市場淬鍊出那些最需要、最實用，且最貼近客戶需求的樣態。
檢視與復盤，打開更寬廣的視野
「保險是一門生意，業務員要抱持著創業的想法來經營。試想，你出去做生意是否需要廠房或裝潢投資呢？同樣的，保險事業在人脈和知識上都需要業務員自我投資。」彭遠智說道。唯有提升自我能力，業務員才能提供給客戶更好的專業意見，也唯有學習，業務員才能經營更多不同的客戶，開拓更多的服務樣態。
若從學習內容探討，從業之初，業務夥伴最先接觸到的無非銷售技巧和商品面的知識，藉由基礎知識的運用和客戶名單的逐步開發，業務夥伴便能按部就班建立起自己的客戶群。
當客戶名單成熟，成交件數也到達發展極限，想再進一步突破，業務夥伴則可以透過稅法、信託、傳承等知識的學習，來為提供「高額保單服務」預做準備。不過，實際上業務員需要學習怎樣的內容，最後都取決於「我想要達到怎樣的成就」，以及「我未來想要進行怎樣的服務」。
明確定義自己的從業路徑，業務員將能有效地制定學習規劃，因此，業務員也必須不斷在自己的事業裡進行「復盤」的檢視。這一動作，不僅能讓業務員吸收每一次成功與挫折的經驗，還能不斷探索未來的從業道路。
業務工作不是單打獨鬥，業務工作的人脈建立也不只侷限於客戶經營。如果經過一番冥思苦想，業務員仍舊難以在復盤中得到結論，不妨尋求主管、夥伴的幫助，藉由其他客觀獨立的視角，探詢事件中的盲點。彭遠智以自身為例：「我從業到現在15年了，即使到現在，如果有一些想不通的事情，還是會請教我的老闆。」借助群體的力量，業務員將能夠走得更遠，走得更有效率。
