只要投入業務工作，業務夥伴會馬上就會面臨「客戶開發與績效進度」的考驗，有的業務員選擇服務身邊的親朋好友，有的業務員選擇服務公司提供的客戶名單，有的業務員則選擇進行陌生開發。無論透過什麼方式，業務夥伴都一定會遇到無數次的挫折和打擊，並且難免的出現離開行業的念頭。
該怎麼辦呢？幾乎所有受訪者對此的答案都指向了一個問題：「你為什麼加入保險業？」有些夥伴加入行業，是為了藉由不斷的學習和鍛鍊，促使自己產生飛躍的進步；有些夥伴加入行業，是為了達成不斷晉級的業績目標，讓自己和家人擁有更好的生活品質；更有些夥伴的初衷悄悄地發生了改變，他們肩負起守護客戶、客戶家庭的使命，奔走在大街小巷。
「站穩腳跟，是前進的開始。」當業務員明確地找到自己從業動機，並藉此對拒絕和挫折有抵抗力，才能在課程中成長、在市場中鍛鍊。而本次特輯題目則從「我升級」、「客戶升級」、「績效升級之路」3個面向進行撰寫。
我升級：初入行所遇到的議題與自我能力的提升。
客戶升級：能力提升後帶動客戶經營面向的改變。
績效升級之路：回顧績效晉級旅程必備的能力與做法。
這次，我們有幸採訪到銅、銀、金、白金各階段的國際龍獎IDA傑出業務獎得主，其中更有2位是國際龍獎IDA終身榮譽大使。我們將藉由頂尖高手的實務淬鍊，找到從「零」到「不斷晉級」的從業旅程。
在＜我升級＞篇章裡，國泰人壽展業南縣通訊處區襄理王紫翎從自身經驗出發，分享了從業前「預先準備」的重要性，並藉由「操作面」與「心態面」的分享，協助業務夥伴解決從業初期的重大課題：挫折與拒絕。
安聯人壽騰鼎通訊處業務經理陳佳妙則鼓勵業務夥伴，勇於突破客群舒適圈，培養多族群的服務能力。她認為，培養這項能力，有助於業務夥伴為各種不同的轉介紹進行服務，也能為將來績優打下良好基礎。
在＜客戶升級＞的篇章裡，全球人壽晨星通訊處區主任許惟婷藉由案例的深入探討，分享成功經營企業客戶的眉角與細節；同時，她還仔細地審視過往經驗，找出4個績效晉級的必修鍛鍊。
台灣人壽臺南直轄一通訊處資深經理楊秀梅，則經由自身的學習經驗，總結經營高資產客戶必備的特質、技能與服務能力，報導佐以實際的經驗分享，具體而微地給出可實際操作的建議。
最後，在＜績效升級＞篇章中，宏利人壽高級分行經理彭遠智，除了強調持續績優、不斷績優所需具備的心態，也回顧了各個階段必備的能力與挑戰，為保險業所帶來的美好旅程，寫下一段見證與祝語。
更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第428期
