過去，夥伴的拜訪積極性不高；如今，不少夥伴每月能完成20個有效拜訪。王秀容如何引導夥伴建立良好的客戶拜訪習慣？又是如何在團隊中營造濃厚的拜訪氛圍？
王秀容從入行後的第3個月便開始增員、發展團隊，當年的增員福利不比現今，甚至沒有主管津貼，但王秀容不計較得失，一心只想找一群人做有意義的事。秉持這樣的想法，她的團隊步步壯大，從1個人到幾十人，再到幾百人。這支團隊雖然不及許多一線城市的菁英隊伍般年輕、高學歷，但夥伴的工作熱情與激情與年輕人相比卻不遜色。
2023年，團隊創造了期繳保費2,355萬元（人民幣，下同），成交保單1,559件，件均保單1萬5,000元。2024年1～2月，僅2個月時間，團隊創造的期繳保費已達1,215萬元。
此外，在王秀容的帶領下，這支團隊有著濃厚的拜訪氛圍，每位夥伴每天都積極拜訪客戶，而團隊也已搭建好成熟的客戶拜訪系統與平臺。
營造拜訪的氛圍 ，每人每月20次有效拜訪
24年的從業經歷讓王秀容明白：保險業務員若想在保險業長期發展，每個月至少要完成20次有效拜訪。怎樣的拜訪才算有效？她認為，應至少能將銷售流程推進到製作或遞送保險計畫書的環節，若只是在通訊軟體上與客戶閒聊了兩句，並不能算作有效拜訪。
然而在團隊成立早期，夥伴的拜訪積極性並不高。每天早會結束後，不少夥伴不是回家睡覺，就是忙別的事，根本沒有拜訪客戶的意願。如何提高夥伴的拜訪積極性？王秀容決定從「拜訪氛圍」著手，當夥伴看到別人都在拜訪而自己卻沒有行動時，會因此感到壓力，進而積極投身到拜訪工作。王秀容分享了一些營造拜訪氛圍的經驗：
第一，引導夥伴將客戶邀約到公司來。過去，團隊夥伴與客戶相約見面的地方多為職場外，如客戶家裡、茶室、餐廳、咖啡店等；如今，王秀容則要求夥伴將客戶約到職場見面，每天早會結束後，職場就開放給夥伴邀請客戶來「做客」。拜訪地點的改變，使得團隊整體的拜訪氛圍也發生了改變。
第二，統一邀約客戶的時間。團隊以「週」為單位，建立了「週工作模式」，共有5.5個工作日，並要求每位夥伴嚴格落實。如表一所示，每天早上11:00～12:00為打電話邀約客戶到職場的時間，夥伴會集中時間打電話邀約客戶到職場「作客」；9:45～11:00及14:00～16:00均為拜訪客戶的時間，其中9:45～11:00通常用來提供客戶服務（特指非保單講解服務），而14:00～16:00則為講解保險計畫書、異議處理、促成保單等事項的時間。
每天早會結束後，職場不再空無一人，仍然有許多辛勤勞作的身影走動。當看到其他夥伴都在拜訪客戶時，一些積極性原本沒有這麼高的夥伴，也漸漸加入了「拜訪大軍」中。難能可貴的是，當發現某位夥伴沒有在拜訪客戶時，其他夥伴會主動提供幫助，協助該夥伴梳理客戶名單、分析拜訪難題、給予拜訪建議。如今，王秀容團隊已建立起濃厚的拜訪氛圍。
創造「獲得感」，日日吸引客戶應邀到職場
要成功將客戶邀約到單位，難點無疑在於如何給客戶一個願意到單位的理由。王秀容認為：客戶每次到職場來都有所收穫，才是最好的理由，而匹配客戶需求的禮品、知識，便是最好的收穫。
王秀容團隊的不少客戶已經年過半百，且有許多閒餘時間、十分好學；有的十分樂意自己「服務」自己，例如自己變更保單受益人、查詢保單的繳費情況，而非總是勞煩保險從業人員，但他們卻常常苦於無法流暢使用手機APP。
發現這一點後，王秀容便讓夥伴以此為邀約理由，只要客戶到職場來，就能學到新的技能，例如：如何使用公司的APP，如何透過APP查找保單權益、繳費情況……除此之外，夥伴還會教客戶其他技能，包括如何透過手機完成社保的年審工作等。
不管是什麼技能，只要是客戶需要的，團隊夥伴都會積極學習，並將其教給客戶。當每次到職場都能學到新技能，甚至還能領到一些小禮品時（如雨傘、衛生紙等），客戶不但願意與夥伴見面，還可能會邀請朋友一起參加。
