與行銷保險商品的道理相同，當增員對象尚未意識到自身轉換工作的需求或是工作的痛點時，增員故事不僅效果有限，甚至會引發反感，該如何掌握述說增員故事的最佳時機？
即便增員故事再動人，若沒在正確的時間與場合分享，效果也會大打折扣，從多位受訪者的分享都可以看出，預先蒐集增員對象資料，是掌握說故事時機的關鍵。
瞭解增員對象想法後，再根據對方回答說故事
談及增員面談的場合，張正佳建議可以一次選擇在咖啡廳等能讓準增員對象較為放鬆的場合，待拉近彼此的關係、讓對方瞭解行業的優勢後，再相約辦公室，讓其熟悉公司的環境，以及未來工作會接觸到的人事物。「年輕人愈來愈注重職場環境，有時候辦公室布置也會成為其是否加入的考量點。」以正佳通訊處為例，複合式、類咖啡廳的職場環境，便獲取不少年輕夥伴的喜愛。
增員環節可以分為前中後3大區塊，前期為資料蒐集，張正佳表示，現今薪資已不再是求職的唯一考量，有時薪資成長幅度有限但符合興趣的工作也不會讓準增員對象產生轉職的想法，所以可以先詢問其在工作上是否開心作為切入點，若對方有提及薪資相關痛點，則才會是合理薪資相關故事的分享時機。
若準增員對象沒有任何工作經驗，則可以直接分享壽險工作的內容，讓對方多認識一個產業，並詢問對方對未來工作的想像。「要找到開啟對方內心想法的鑰匙。」張正佳表示，年輕人在討論未來方向時，其實有時為沒有深思過的答案，像是說想去當幼兒員老師，但要是細究緣由，可能理由是因為是相關科系畢業，也不知道要做什麼；也有看似方向明確，如想創業、當網紅等，但卻對工作內容瞭解不多。當增員對象為這種類型的年輕人時，他建議可以先從相關職業的工作內容、所需特質以及薪資結構開始聊起，為增員故事的分享預做鋪陳。
接著則是中期的增員故事分享，可以根據對方提出的痛點來調整分享的故事內容；後期則是聚焦於分享進到行業後，團隊可以提供的協助，以減輕新人對新環境的恐懼感，心理的障礙如果沒有及時化解，都會對定著造成影響，甚至提升後續輔導、協助考取證照的難度。
遇到對業務工作相對抗拒的準增員，其實不用過於擔憂，因為對方還願意出來面談，代表對方是喜歡自己的，先站在對方的角度跟立場，一定是有發生過什麼問題，導致他對業務角色有不愉快的經驗，先同理對方，避免讓彼此的談話及表達沒有對上頻率，進而解決問題。
公司每個月都會有一次「夢想起飛營」的OPP，內容囊括壽險業的結構、保險的價值、成功人士的實際成功故事分享等，與個人故事增員可以起到相輔相成的作用。社群媒體也可以是故事增員的平臺，發文就如同打廣告並建立品牌的過程，增員對象多為親友，當個人或是團隊有傑出表現時，可以在社群媒體分享得獎或是背後心路歷程的故事，對客戶或是準增員對象來說，都會產生好奇，替未來購買保單以及業務詢問鋪路，但要留意這樣的效果並不能立竿見影，而是需要時間鋪陳。
準增員對象不安於現況之時，就是增員好時機
賴佳怡認為，當知道準增員對象不滿足於現況、有想要轉換跑道的想法時，就是一個分享增員故事的好時機，並不限於哪一類型的場合或情境。以下她分享自己最常和準增員對象說的增員故事：我在做客戶服務時認識了保戶的第二代，他是獨生子、26歲，在家樂福上班，當時每個月的薪水大概只有3萬5,000元；之所以會選擇可以彈性排班的服務業類型工作，主要是因為他的父母親患有慢性疾病，需要固定陪他們回診。
但是這樣的工作及待遇，勢必沒有辦法讓他獲得比較好的生活品質，也因為這一點，讓我有機會在聊天的過程中談到自己的保險工作，最後也成功增員了對方。
不過，這位孝順的孩子在保險業做了3年之後，因為個人因素離開了這個行業，但是因為擁有業務工作的資歷、並取得了相關的金融證照，讓職涯發展增添了更多的可能性，最終成功轉職到有固定周休二日的銀行上班，不但起薪比先前在家樂福工作時多出約1萬元，還能擁有正常的生活作息，在工作之餘陪伴家人。後來，他在新的領域有了不錯的發展，便相當感謝我當初增員他到保險業，那3年的努力絕對不是白費的。
賴佳怡指出，這雖然不是一個「成功」的增員故事，因為增員對象沒有長期定著在保險業，也沒有獲得高收入，但是這樣的小故事，能夠鼓勵準增員對象：「其實勇於擴大舒適圈去嘗試不同類型的工作，不管結果如何，一定都會有所收穫，尤其保險業又是一個充滿成長和挑戰機會的舞臺。」這與分享那種成功轉換到保險業，獲得百萬、千萬年薪、並做到退休的案例，更會讓人覺得更貼近現實，甚至有所共鳴。
