近年外溢保單在保費收入上有明顯成長，但件數增長卻放緩且市場高度集中在幾家業者身上，未完全符合外界期待。本篇將透過學者的觀察與見解，解析外溢保單的挑戰與發展契機。
綜觀近5年外溢保單的發展，從數據統計來看，初年度保費收入（FYP）從2020年約23億元增長至2024年約277億元，成長幅度超乎保守預期。然而，若從件數的角度來看，成長卻趨於平緩，自2022年達到高峰（新契約件數約123萬件）後，2023年回落，2024年僅小幅上升。值得注意的是，市場結構上呈現高度集中化，外溢商品2024年前3大壽險公司合計市佔率約94%。
2年前本刊在採訪政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆（現金管會主委）時，他明確點出，外溢保單雖然還不是市場上的主流保險商品，但由於它顛覆了過去傳統保險公司經營的架構，進入到風險管理的另外一個領域：控制或改變風險，隨著科技發展，發展潛力不容忽視。
但以近幾年的發展狀況，似乎還未達到最理想的市場預期？這當中涵蓋哪些因素，未來商品又將朝何處發展？本次邀請到實踐大學風險管理與保險學系教授范姜肱，為讀者進行詳細的解析。
影響外溢商品發展的6大因素
范姜肱提到，推動外溢商品持續向前發展的助力主要包括政策鼓勵與監理明確化、民眾健康意識提升、行為改善的實證支持，以及產品機制能直接連動理賠成本下降的價值等。
不過，近幾年外溢商品的發展同時又受到以下6大因素影響，使得目前市場的接受度仍有待提升。首先是參與門檻與養成成本高，多數商品要求保戶需完成持續性的任務，在任務較單一化及誘因不多的情形下，許多民眾多保持觀望心態；再來則是對健康資料與隱私的顧慮，投保外溢保單等同於需提供個人健康數據，同樣易造成民眾卻步。
另外，購買保險行為模式改變所造成的抗拒與不適應也是一大因素。將保險從「買就好」轉變為「持續參與」，對通路服務方式與客戶習慣都造成影響；而對業者來說，目前的監理要求間接提高競爭者市場進入門檻，外溢保單所設計的回饋需與「理賠成本下降有明確正相關」，這導致精算方法論的依據易產生缺陷（如樣本數不足、行為落實度不確定、統計關聯難驗證等），進而拉長產品研發週期、限制設計選擇。
而建構APP、穿戴裝置串接、反作假（例如如何防止保戶將穿戴裝置裝置在非人身上？）等所需的技術與生態圈整合成本高，使得資源雄厚的龍頭保險業者更具市場先進者的優勢，其他中小型業者要跟進會需要花更大的心力與成本；有鑑於生態圈整合的高成本，目前市場外溢保單多以健走型或健檢型為主，商品樣態還不夠全面及多樣化，且僅由少數業者引領市場，導致滲透不均。
雖然市場目前有上述6大發展阻力，但外溢保單對於保險業者經營的益處仍然是相當顯著的。范姜肱認為，可以從「成本與風險控管」、「營運與競爭」、「長期價值與數據資產」3個面向來看。
成本與風險控管：透過鼓勵健康行為，降低疾病發生率，使理賠成本下降，將風險控管著重於預防。而在客戶健康數據不斷的累積下，亦能夠更精細化承保風險，使保費定價能夠更精準，減少交叉補貼情形。
除此之外，外溢商品還能篩選出有健康意識且有持續參與健康活動意願的族群，有助於降低逆選擇與道德風險。范姜肱說明，有的人平常沒有運動習慣，投保外溢保單可能只是因為單純的新鮮感或只有三分鐘熱度，做了1、2次健檢、持續運動幾個月後就覺得麻煩、不想再買外溢保單，最終等同於會買外溢保單的民眾幾乎都會是平常就很注重健康的人。
營運與競爭：對保險公司來說，推出外溢商品不但能夠建立「保險＋健康管理」的差異化價值主張，塑造創新的品牌形象，商品結合APP、積分兌換等機制，亦能強化客戶黏著度與顧客關係管理，將「一次交易」轉化為「持續關係」，提高續保率與交叉銷售的機會。
另一方面，業者在發展外溢商品的同時，也會促進與醫療院所、健康產業的跨界合作。目前監理機關也針對保險公司資金運用規範做出定義上的放寬與調整，有助於讓業者建立生態圈。
長期價值與數據資產：在新制接軌及監理機關倡導保險回歸保障下，外溢商品不但符合政策，也有助於提升企業社會責任形象。
而如前述所提及，客戶數據的累積長期下來等於形成了一個健康大數據資料庫，為保險公司在精算、產品開發與風險控管上提升競爭力。保險公司能夠透過數據支援未來的新業務與新服務（如精準健康險、慢性疾病管理等），擴大營收來源。
提升民眾投保意願可從4方向著手
據近期報導指出，民眾對於健康促進型外溢保單的投保意願僅約35%。范姜肱對此認為，要提升民眾投保外溢商品的意願，保險業者可從「產品設計」、「數據與隱私」、「體驗與便利性」及「價值與溝通」4方向著手。
更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第438期──
