對一位從事業務工作的人來說，在工作時間相對彈性的情況下，能否規律地完成各項工作要求，甚至達到超乎預期的水準，在規劃及管理上勢必要花費一番心思。
以保險從業人員來說，無論是有負責組織發展的主管，還是以行銷為主的業務員，每一個季度、月份、週期都有所謂「該做的事」。保險公司會在不同時間段設立業績、商品、增員等競賽，希望能夠引領所有的同仁將此做為工作目標，進而做好規劃，掌握好「業務節奏」。許多單位也都會因應公司的這些競賽辦法，擬定相關的管理做法，進而推動夥伴完成設定的目標。
馬上就來到了2025年的第四季度，在面對即將到來的業績衝刺階段，本次採訪團隊特別規劃了業務節奏、目標管理的議題，邀請4位不同角色的績優保險從業人員分享他們的實務做法。而以下各篇的核心重點，讀者不妨先閱讀後，反思自己的狀態及目前的做法，再詳讀各分篇文章的細節，希望能為你帶來啟發和幫助。
《團隊長》重要思考點
如何完成公司所賦予的團隊業績總目標、有效管理夥伴的業務狀態？如何激勵夥伴達成目標？進度落後時該如何調整心態作出有效的因應？
全球人壽真慶通訊處總監王良泰所帶領的團隊有約一半的夥伴，達成公司整年度最重要的業務競賽。綜觀多年的經驗，他覺得團隊長要能夠管理好團隊的業績進度、讓夥伴掌控好業務節奏，一定要追蹤2大數據指標：出席率、業績目標表進度。
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《中階主管》重要思考點
展業要同時兼顧行銷與管理，如何讓時間效益最大化？
中階主管於個人行銷面的節奏也需跟著公司整體大方向走（業務競賽），比較挑戰的地方是，由於一般來說中階主管轄下的屬員已有一定的數量，因此比起小主管，需以更有效率的方式管理夥伴。
對此，新光人壽龜山通訊處區經理李婕瑜認為，透過舉辦活動同時協助多名夥伴，與個別陪訪相比，便能產生倍數的效果。而主管藉由活動管理，還能瞭解夥伴是否有跟緊業務節奏。
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《初階主管》重要思考點
若想要持續晉升成為中階主管抑或單位主管，在行銷與管理上如何做出有效的安排？
初階主管的行銷通常仍占業務工作相當大的比重，但同時也需帶領數位屬員、肩負培育責任。台灣人壽中億通訊處業務經理陳雅芬認為，於行銷面的節奏管理，可以先從可控的項目著手。例如每日的拜訪量、客戶聯繫次數等，持之以恆養成習慣，節奏才不容易亂掉。
「業務節奏的邏輯，必須從最小的目標開始；從最小的行動開始，才能真正推進大的成就。」在管理團隊時，她也會提醒夥伴不要只盯著年度或競賽的數字，而是要確實把每一件小事完成，就算只是客戶提出的一個小需求，都要把它做好，很多事情都是環環相扣的。
節奏的邏輯不僅適用於業績目標的規劃，也同樣能運用在人才培育的過程中。對陳雅芬而言，「帶人節奏」的第一步是親自扮演教練的角色，協助夥伴打好基本功，再來是在夥伴客源不足時擔任「陪跑員」，陪同開發客戶與實戰，將自己豐富的經驗不藏私地帶給夥伴，最後則是在夥伴有一定的能力後轉變為「節奏掌控者」，透過工具的追蹤瞭解夥伴展業狀況。
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《行銷高手》重要思考點
業務工作時間自由，我只需要做好行銷，該怎麼把所有份內的事情安排的井然有序，進而達成展業目標？
對沒有負責組織發展的業務員來說，在時間安排及目標訂立上雖不需考量到管理的部分，但是要達成業績目標，甚至成為超高績效的頂尖業務員，業務節奏的掌控仍然是關鍵中的關鍵。
國泰人壽展業北縣通訊處行銷總監高聖欣強調嚴謹的工作型態，在工作行程中制訂清晰的業務節奏，如定聯、拜訪、學習等都在範疇之中，她把每一天的行程表規劃得非常細緻，什麼時間段該做什麼事都擬定得非常清楚。
