想要有效運用工作日誌，主管首先要改變觀念，把工作日誌視為掌握和關心部屬的重要工具。善於利用工作日誌，主管除了能夠減少溝通的時間外，也可以有更多的時間進行輔導，提高工作效率和績效。
壽險業的晉升機制與傳統行業的晉升機制最大的不同在於透明度高，晉升要求明確。這樣的晉升機制為保險業務人員創建了一個表現的舞台，但也帶來了一系列問題——主管們可能擁有較高的銷售能力，但不一定有較高的管理能力，特別對於新手主管來說，做業務的同時又要兼顧團隊管理，同時還要參加相關會議，若是沒有足夠的時間與部屬溝通並協助解決問題，有可能導致部屬因看不到希望而離職。
為方便主管掌握部屬活動，及時給予幫助或輔導，大多數保險公司都有活動管理工具，其中工作日誌是較常用的一種，巧用工作日誌能有效解決上述的問題。
然而，現今很多主管普遍把工作日誌作為掌握部屬工作量的工具，但沒掌握工作品質，導致部分部屬認為寫工作日誌對他們沒有任何幫助，甚至擔心淪為主管找他們麻煩的依據，所以不寫或者造假；還有部分部屬擔心客戶資料外洩而被「搶單」，所以不願意詳寫拜訪記錄，主管也就無法從中掌握部屬的問題了。
想要有效運用工作日誌，主管首先要改變觀念，把活動日誌視為掌握和關心部屬的重要工具，善於利用工作日誌，主管除了能夠減少溝通的時間外，也可以有更多的時間進行輔導，進而提高工作效率和績效。
