家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？
家族財富傳承顧問能做些什麼事？我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產，其間囊括了有形資產及無形資產。傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去，箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使人才輩出等。
然而上述都是目的，家族財富傳承顧問該做些什麼，又或者是說能做些什麼，來達到這些目的？簡單來說，傳承顧問要能為家族──分析現況，點出問題，以及提供因應解決的辦法。
分析現況
家族財富傳承規劃師會善用工具進行分析，如三環模型、家族譜圖、家族股權結構及職權圖、傳承模式和治理機制規劃、家族辦公室和傳承工具整合圖、LCFN市場競爭模型等，為客戶從個人、企業、家庭乃至於家族提供分析，拆解籠統的問題並且串聯其間的對應關係。
◆三環模型──透過三環模型可以瞭解家族傳承有哪些變數，成敗關鍵又有哪些？
◆家族譜圖──藉由家族譜圖可以歸納家族成員，便於分析彼此之間的關係，以及對家族日後造成的影響。
◆家族股權結構及職權圖──藉此分析出家族成員間所有權及經營權之間的競合關係。
◆傳承模式和治理機制規劃──可藉由優劣分析（SWOT）來規劃出傳承模式或是治理機制。
◆家族辦公室和傳承工具整合圖──透過製作圖表將家族辦公室的職權，以及傳承工具的操作運用劃分整合，以釐清運作狀況。
◆LCFN市場競爭模型──所謂的LCFN是指領導者（Leaders）、挑戰者（Challengers）、跟隨者（Followers）及利基者（Nichers）之間的對應關係，分析出現階段環境以擬定策略。
