無限量QE下, 投資型保單的銷售商機

文◎盧郁綺 照片◎受訪者提供

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據壽險公會統計,
光是9月,投資型保單的初年度保費就熱賣345.47億元,
相較8月的250.63億元,成長幅度驚人,也可看出銷售商機正崛起中。

隨著美國聯準會宣布無限量化寬鬆(QE)後,
與臺灣「七一新制」上路,各保單的宣告利率一路下調,
過去喜歡高儲蓄險的客戶未必會將預算轉向保障型商品,
許多保戶可能轉為透過投資型保單達到財務規劃的目標。

本期特別企劃,
分別採訪2名擅於幫客戶規劃投資型保單的頂尖業務人員,
透過「趨勢、規劃、行銷、服務」4大面向,
解析如何掌握投資型保單商機。

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